碳中和的“龙脉”

于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。

　　“碳中和”既是近期全面热议话题之一，也是市场的C位主题之一。

　　受此主题影响，多年无人问津的钢铁板块年初至今涨幅高居第一；回到我们一直跟踪的新能源领域，2020 年新能源汽车被爆炒让大家把估值透支到 2025 年，而这次碳中和的量化目标直接给到 2030 年和 2060 年，研究员们已经开始推出 40 年的 DCF（现金流折现模型）了。

　　主题投资外，我们试图从商业经营的角度去研究此前市场关注度并不高的储能赛道。实际上，它正是碳中和的“龙脉”，是供养两大万亿赛道的主枝干——左擎“热、电、氢”等清洁能源，右牵动力电池与新能源车。

　　春江水暖鸭先知，行业老大哥已经带头冲进储能赛道——我们看到，宁德时代（SZ：300750）一边是疯狂扩大动力电池产能，另一边却是频繁加码储能领域。

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　　大哥入局

　　谈到宁德时代，大家首先会想到动力电池，也可能只会想到动力电池，毕竟动力电池出货量世界第一的荣誉太耀眼了，但实际上宁德时代并不是止步于动力电池。今年 2 月 6 日，宁德时代发布公告，将与永福股份（SZ：300712）共同成立合资公司，聚焦综合智慧能源。

　　在此新旧年交接之时，宁德时代的这波操作着实让不少投资者丈二的和尚摸不着脑袋，要知道永福股份是一家从事电力工程设计服务的上市公司，乍一看跟动力电池八竿子打不着。

　　好在宁德时代董事长曾毓群在签约仪式上透露了关键信息：本次合作是基于宁德时代在储能电池方面的优势与永福股份对电力行业的深刻理解和领先的技术集成能力，旨在综合智慧能源产业开辟出新的道路。同时，永福股份董事长林一文也表示：永福股份将与宁德时代携手，顺应潮流，把握大势，共同研发“可再生能源+储能”核心技术。

　　原来宁德时代与永福股份牵手合作，是志在储能。

　　从永福股份的年报可以看出其近年来不断加大储能技术的创新研发投入，目前已具备 100MW 以上的大型储能电站的规划设计和开发能力、同时积累了大量的储能应用项目开发储备，累计容量超过 700MWh，可以说永福股份在储能上具备不俗的实力。

（编辑：开发网_郴州站长网）

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